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收盘:美股周五小幅收高 德银状况备受关注

2023-03-25 00:00:00

北京时间25日凌晨,美股周五小幅收高,三大股指本周均录得涨幅。欧美银行危机仍是市场焦点。投资者担心德意志银行将成为瑞士信贷暴雷之后的最新受害者。德国总理与欧央行行长相继发言试图缓解市场对德银的担忧。

道指涨132.28点,涨幅为0.41%,报32237.53点;纳指涨36.56点,涨幅为0.31%,报11823.96点;标普500指数涨22.27点,涨幅为0.56%,报3970.99点。

本周道指上涨1.18%,标普500指数上涨1.39%,纳指上涨1.66%。

德意志银行在美国上市的股票收跌3%,盘中一度下挫逾8%。此前这家德国银行的信用违约掉期大幅上涨,引起了市场对欧洲银行业健康状况的担忧。

欧美银行危机冲击全球金融市场,对金融体系健康状况的质疑迫使欧美政府紧急出面安抚,也令欧美央行抗击通胀之战变得愈发复杂。

德国总理朔尔茨周五表示,德意志银行“利润丰厚”,无需感到担心。

朔尔茨讲话后,欧洲央行行长拉加德也试图缓解市场对德银的担忧。她称欧元区的银行都有弹性,资本与流动性部位都很强大。拉加德还称,如有必要,欧央行将提供流动性支持。

此外,德意志银行周五表示,将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据,按照本金金额以及截至(但不包括)赎回日的应计利息的100%赎回。该计划已收到所有必要的监管批准,正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。

而在周四,标普全球的数据显示,德银的信用违约掉期(CDS)从前一天的142个基点飙升至173个基点。据市场机构提供的数据,这是德银CDS自2019年有记录以来的单日最大涨幅。当时德国监管机构修改了债务框架,引入了优先票据。

尽管欧洲主要银行不像美国地区银行那样脆弱,但在瑞信崩盘后,投资者对融资成本等问题格外紧张。

熊陷阱报告(Bear Traps Report)研究公司创始人Larry McDonald周五表示:“硅谷银行的倒闭引起了人们对银行的更多关注。因此,像瑞士信贷和德意志银行这样的几十年来一直管理得非常糟糕——我们说的是管理与决策都非常糟糕的银行,一夜之间忽然受到了全球的投资者的关注。”

摩根大通全球市场策略师Michael Bell表示,投资者正试图确定“对银行系统的担忧将在多大程度上导致信贷情况进一步收紧”。

Bell指出,这将决定股市的前景,美国和欧洲经济衰退的风险都有所上升,根据历史经验,经济低迷对市场而言绝不是好消息。不过,他也表示,各国央行和监管机构可能会对银行业面临的压力继续做出回应。

投资者也在密切关注地区银行表现。周四美国财政部长珍妮特耶伦表示,如有必要,监管机构准备采取更多行动,以稳定美国的银行体系。

耶伦周四向美国众议院表示:“我们使用了重要的工具来迅速采取行动,防止事态蔓延。这些都是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款安全。当然,如果有必要,我们将准备采取更多行动。”

在耶伦发表上述评论之前,美国出现了硅谷银行和签名银行相继倒闭事件。银行危机的迫近使得美国的监管机构多次尝试提振对美国银行体系的信心。

而根据摩根大通分析师Nikolaos估计,美国“最脆弱”的银行自去年以来可能总共损失了约1万亿美元的存款,其中有一半是在3月硅谷银行倒闭后损失的。

该分析师指出,在美国17万亿美元的银行存款中,有近7万亿美元没有得到联邦存款保险公司(FDIC)的保险。

投资者一直在评估美联储本周宣布的最新政策举措。美联储周三宣布加息25个基点,同时暗示其加息活动可能很快就会结束。

与此同时,美联储主席杰罗姆鲍威尔指出,银行危机已经使美国的家庭和企业的信贷条件收紧,这可能会给经济带来压力。

美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示:“市场波动的主要驱动因素,是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀,同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。”

周五经济数据面,美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3,为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8,为2022年4月以来新高。

焦点个股

德银股价走低。德国商业银行、法国兴业银行等其他对企业贷款敞口较高的银行股价也普遍下跌。

瑞信与瑞银股价走低。据报道,美国司法部正调查瑞银和瑞信。

埃森哲咨询集团宣布公司2023财年第二季度(截至2023年2月28日)全球营业收入达到158亿美元,以美元和当地货币计,分别同比增长5%和9%。2023财年第二季度营业利润达19.4亿美元;营业利润率12.3%;新订单额达221亿美元。

该集团还宣布将裁员1.9万,这是咨询行业一系列裁员中规模最大的一次。埃森哲表示,预计受影响的大部分员工将是其工作不能从客户收费的企业角色。

特斯拉汽车(北京)有限公司向国家市场监督管理总局备案召回计划,决定自即日起,召回生产日期在2015年10月14日至2020年8月23日期间的部分进口Model S电动汽车,共计2649辆。

天风国际分析师郭明錤周五称,IQE将取代联亚,成为iPhone 15系列的距离传感器的磊晶晶圆(epi wafer)独家供应商。所有iPhone 15机型虽均采用与iPhone 14 Pro机型相同的灵动岛设计,但差别在于iPhone 14 Pro将距离传感器放置屏下/在灵动岛外,而iPhone 15系列则在灵动岛面积几乎没有变化下,将距离传感器放置在灵动岛内。

推特公司创始人杰克-多西创办的支付服务提供商Block周四发布声明称,正考虑对做空机构兴登堡研究公司采取法律行动,称兴登堡研究公司的报告与事实不符,“意在欺骗和迷惑投资者”。Block还表示将与美国证券交易委员会合作。

兴登堡研究公司早前发布报告称,经过对Block的一项为期两年的调查,认为该公司夸大了真实的用户数量,并低估了其客户获取成本,还用“掠夺性贷款和收费”利用了低收入者和少数族裔。

据媒体援引消息人士报道,随着甲骨文着手整合去年以283亿美元收购的美国卫生信息技术公司Cerner,甲骨文对Cerner进行裁员,尤其是营销部门。

知情人士透露,Cerner的一些员工上周被告知被解雇。一些被裁的前雇员表示,虽然具体裁员规模无法确定,但Cerner的营销和创意服务部门受到的冲击最大,一些技术岗位也受到影响。

标普3月23日将瑞士信贷集团的额外一级资本债券(AT1)评级从“C”下调至“D”,随后撤销评级。标普认为瑞士当局强制执行AT1工具的100%减记证实了监管和立法的影响。

迈威尔科技宣布裁员320人。

其他市场面,纽约黄金期货周五收跌0.6%,但本周上涨约0.5%,为连续第四周录得涨幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌12.10美元,跌幅为0.6%,收于每盎司1983.60美元。周四该期货价格收于每盎司1995.90美元,为去年3月10日以来最活跃合约的最高收盘价。

纽约商品交易所原油市场5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌70美分,或1%,收于每桶69.26美元。

责任编辑:张俊 SF065